씽크풀 : [투데이리포트]대창스틸, "중장기적 관점에서의…" -하나금융투자

[투데이리포트]대창스틸, "중장기적 관점에서의…" -하나금융투자

데이리포트

2016/12/16 10:19 (000.000.***.000)

등급별 점수 안내

등급	등급비율	점수
왕	상위 2명	50만점 이상
세자	상위 0% ~ 1% 까지	15만점 이상
대감	상위 1% ~ 5% 까지	5만점 이상
장군	상위 5% ~ 15%까지	1만5천점 이상
나리	상위 15% ~ 30%까지	5천점 이상
사또	상위 30% ~ 55%까지	3천점 이상
포졸	상위 55% ~ 75%까지	1천점 이상
중인	상위 75% ~ 95%까지	5백점 이상
상인	상위 95% ~ 100%까지	1백점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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◆ Report briefing

중장기적 관점에서의 접근은 유효

하나금융투자에서 대창스틸(140520)에 대해 "동사의 ‘16년 연간 매출 및 영업이익은 각각 2,869억원(YoY +10.3%), 37.8억원(YoY -2.3%)으로 예상된다. 1Q17에 성수기인 2분기 가수요로 판가 인상이 지속된다면 2Q17에는 철강사업부 수익성이 회복될 전망. 다만 현 주가는 ‘16년 예상 PBR 0.6배, ROE 1.9%에 거래중으로 단기적으로는 벨류에이션 매력이 높지 않다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "바닥재는 주문 생산되기 때문에 가동률이 ‘15년 말 37.6%→3Q16 50.0%까지 상승, 기말재고량도 ‘15년 말 70,921→3Q16 164,923(PCS)까지 증가한 것은 4분기 수요 및 판매량이 견조하다는 의미로 해석된다"라고 밝혔다.

한편 "북미 수출량이 큰 선재 사업부는 최근 중국 및 미국의 선재가격 급등과 가동률이 1Q16 50.7%→3Q16 57.5% 수준까지 올라온 점 감안 시 완만한 수익성 개선이 예상된다. 또한, 평택공장의 초기가동비용이 감소하면서 점진적인 적자폭 축소가 기대된다"라고 전망했다.

데이리포트 님

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