씽크풀

신한투자증권에서 22일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "NDR 후기: 수익성과 성장성을 한번에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "신한생각: 고부가 제품으로 수익성과 친환경 제품으로 성장성까지. 사명 변경을 통해 전통 엔지니어링플라스틱 업체에서 미래 첨단소재 기업으로 도약하고자 함. 고부가 제품(의료용 POM 등)을 통해 수익성을 향상 시키고 친환경 제품 확대를 통해 성장성까지 확보할 수 있을 전망. 결국 지속가능성을 확보하는 것이 사업운영과 기업가치 상승의 핵심으로 향후 주가 재평가는 본격화될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출액 및 영업이익은 1,231억원(+16%, 이하 QoQ), 105억원(+44%) 기록. POM 외형과 이익은 전기 대비 18%, 26% 개선. 전방 수요 회복에 따른 판가 상승과 재고비축(유럽, 중국)으로 판매량 20% 증가. 컴파운드 외형과 이익은 전기 대비 14%, 126% 증가하며 호실적 시현. 완성차 생산 회복에 따른 출하량 증가와 ASP 역시 상승한 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 13,000원까지 높아졌다가 2023년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY 신한투자증권