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◆ Report briefing

성장 산업 신규 고객사 맞이 준비

신한투자증권에서 대성하이텍(129920)에 대해 "성장 산업이 신규 고객사가 되고 있음. 2차전지, 임플란트, 로봇, 방산향 수주 확대가 예상. IRA로 엔드플레이트 등 배터리 후공정 벤더들의 북미 진출이 임박했음. 국내 3사 북미 예정 Capa가 500GWh 이상인 점을 고려 시 2H23부터 배터리케이스 전용 설비 형태의 컴팩 트머시닝센터 수주 증가가 예상. 1) 일본 경쟁사들이 장악한 임플 란트 시장 침투, 2) 로봇 부품 양산 가세, 3) IT 힌지 부품도 업사이드 요인. 2024년 부품 매출액은 517억원(+26% YoY)을 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2023년은 매출액 1,187억원(-8% YoY), 영업이익 91억원(-21% YoY) 으로 전년대비 감익을 예상. 2024년은 1,405억원(+18% YoY), 영업이익 162억원(+79% YoY)으로 성장 궤도에 복귀할 전망. 공작 기계 시황 회복, 2차전지향 컴팩트머시닝센터 수주, 정밀부품의 고른 성장을 전망. 2024년 기준 예상 P/E는 16.8배다. 일본 전통 공작 기계 Peer 2024년 평균 P/E는 10배 수준이나 2차전지, 로봇 신사업 확장성을 고려 시 할증이 가능하다고 판단"라고 밝혔다.