씽크풀

신한투자증권에서 23일 LX세미콘(108320)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "2분기 실적은 매출액 4,849억원(+5.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 561억원 (+21.3%)으로 시장 기대치(500억원)를 상회. 주요 배경은 1) 스포츠 이벤트에 따른 전반적인 패널 수요 증가, 2) 우호적인 환율(원/달러 평균 기준 1분기 1,329 원 → 2분기 1,371원) 영향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 1.8조원(-5.3%, 이하 전년대비), 영업이익 1,613억원 (+25%)으로 전망. 2024년 IT OLED 침투율 확대 및 세트 출하량 증가와 같은 우호적인 환경에도 역성장. 북미고객사의 스마트폰 DDI 이원화에 따른 소형 DDI 공급량 감소 및 IT OLED 수요 증가분에 대한 DDI 공급 지연(시점은 25년도 예상)이 원인. 다만 주요 고객사의 OLED TV 출하량이 20% 증가하며 동사의 대형 DDI 매출 성장(+3%) 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 110,000원까지 높아졌다가 2024년7월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.23 목표가 94,000 투자의견 매수

- 2024.07.29 목표가 94,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.29 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.07 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.23 목표가 94,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.07.19 목표가 103,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.31 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권