씽크풀

메리츠증권에서 31일 한세실업(105630)에 대해 "저가 시대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 "의류 업종 Top Pick. [실적] 미국 의류 시장 Re-stocking 전환 따른 매출 반등 예상. [모멘텀] 미국 저가 의류 상대 우위, 중남미 OEM 클러스터 형성. 투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시. 후방 수직계열화 기반 성장 지속성 확보. 12개월 선행 PER 5배(2024E 5배), 실적 반등 및 배당 매력 감안 2H24E 업종 내 최우수 선택지"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q24E: 매출액 4,456억원 (+4%), 영업이익 473억원 (+7%, OPM 11%). 2024E: 매출액 1조 8,198억원 (+7%), 영업이익 1,932억원 (+15%, OPM 11%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.07.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.30 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.24 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.16 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권