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이베스트투자증권에서 7일 뷰웍스(100120)에 대해 "3Q23 Review: 서서히 회복 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "3Q23 Review. 4Q23 회복 가능할 듯. 동사는 4분기에 서서히 회복이 가능할 것으로 기대. 이유는 일시적으로 크게 부진하였던 MV 부문에서 QoQ 회복이 진행되고 있는 것으로 파악되고, 매년 계절적으로 4분기에 호실적을 기록하고 있는 흐름이 10월 ~ 11월에도 이어지고 있기 때문. 부진했던 2023년, 그러나 2024년 대비 가격메리트 높은 상황."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q23 실적은 매출액 516억원(-6.4% yoy), 영업이익 58억원(-23.4% yoy)을 기록. 이는 동사의 기존 추정치(Sales 553억원, OP 84억원) 대비 낮은 수준(Sales -6.6%, OP -30.3%). 3Q23 영업이익이 부진했던 이유는 1)매출액 하락에 따른 고정비 효과, 2)대손상각비 (3Q23 14억원)를 반영한 것. 3Q23 실적을 부문별로 살펴보면 Flat Panel Detector(의료용, 비중 42.1%) 217억원(+3.6% yoy)으로 회복하였고, Dynamic Detector(치과용, 비중 19.7%) 102억원(+39.5% yoy)으로 유럽의 신규 고객선 확보, 기존 고객의 성장으로 분기 최대 매출액을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 45,000원까지 높아졌다가 2023년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.07 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.07 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.03 목표가 40,000 투자의견 BUY 미래에셋증권