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키움증권에서 3일 엠씨넥스(097520)에 대해 "모바일이 이끌 1Q 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "1분기 실적은 매출액 2,759억원(YoY 10%), 영업이익 103억원(YoY 267%)으로 시장 예상치를 상회할 전망. 모바일 부문의 실적 호조가 원인. S24 울트라 폴디드줌 양산 등 고부가가치 제품 비중이 증가하였으며, A35 메인 카메라 양산도 진행 중인 것으로 파악. 전장 부문은 전방 시장 영향으로 전분기 대비 감소한 627억원(YoY 26%, QoQ -11%) 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "24년 매출액 1조 297억원(YoY 10%), 영업이익 370억원(YoY 103%)을 전망. 24년 실적 기준 최근 4년 평균 PER을 적용해 목표주가 38,000원과 투자의견 Buy를 유지. 모바일 부문의 고부가가치 제품 비중과 전장 부문의 성장을 통해 더 높은 Multiple 부여도 가능"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.04.03 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.10.05 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.06.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.03 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.03.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권
- 2024.02.27 목표가 39,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2024.02.26 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권
