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토러스증권은 27일 일진에너지(094820)에 대해 "향후 주가는 재상승 모색할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

토러스증권 김재범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 일진에너지(094820)에 대해 "최근 폴리실리콘 가격 안정화로 발전원가의 중요성이 부각되고 있다. 동사가 제작하는 모노실란용 리액터 수요 증가가 기대되며, SMART(수출용 중소형 원자로) 관련 수주도 2010년 이후 점진적으로 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사의 2009년 매출액은 전년과 비슷한 1,066억원을 기록할 것으로 예상되는데 이는 연간 450억원일 것으로 예상되었던 태양광 리액터 매출액이 폴리실리콘 업황 회복의 지연으로 200억원 수준에 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 경상정비 사업이 안정적인 Cash Cow 역할을 담당하고 있으며, 원자력 및 태양광 사업의 중·장기 성장성이 여전히 유효하다고 판단되기 때문"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	751	1094.4	1070	-2.23	300	+51.64
영업이익	50.7	151	160	+5.96	40	+19.98
순이익	40.5	125.8	110	-12.56	20	+13.77

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	20,000	20,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091027 매수(유지) 20,000 20090828 매수 26,000 20090701 매수(신규) 26,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091027 토러스 매수(유지) 20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.