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[투데이리포트]후성, "중국 전기차 시장 …" BUY(유지)-유진투자증권
데이리포트
2022/02/28 13:16 (000.000.***.000)
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유진투자증권에서 28일 후성(093370)에 대해 "중국 전기차 시장 확대 효과 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "중국 전기차 시장 확장세는 유지, 후성은 유럽 시장 진출 가시화될 것. 국내와 중국에 이어 유럽까지 LiPF6 공장을 건설해서 중장기 성장을 이어나갈 전망이기 때문에 미래가치의 반영이 필요함. 배터리 소재업체들 중 가장 낮은 수준의 밸류에이션을 받고 있어 투자매력이 높음. 당사의 실적 추정치는 유럽 공장 신설이 발표되면 추가 상향될 것. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "후성의 지난 하반기 실적은 중국 시장에 투자한 효과가 현실화되고 있음을 증명했음. 4 분기 영업이익이 304억원을 기록하면서 3분기에 기록한 사상 최대치 225억원을 넘어섰음. 2022 년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 5,589억원, 1,151억원으로 전년대비 47%, 94% 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.15 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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