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LS증권에서 16일 이크레더블(092130)에 대해 "2Q24 Review: 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "2Q24 Review. 참고로, 동사는 사업의 특성상 2분기 중에 기업신용정보가 집중(국내 12월 결산법인의 사업보고서가 1분기 중에 작성되고, 4~6월에 기업평가를 진행하는 경우가 많음. 투자의견 매수 유지, 목표주가 18,000원. 이는 2024년 YoY 영업이익 회복을 보이고 있지만, 과거 수준의 OPM 40.0%(2016년 ~ 2022년 평균) 대비 낮은 수준으로 유지되고 있기 때문. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 204억원(+7.1% yoy), 영업이익 116억원(+4.0% yoy, OPM 56.8%), 순이익(지배주주) 95억원(+4.1% yoy , NPM 46.4%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 189억원, OP 110억원)을 각각 +7.8%, +5.0% 소폭 상회한 것. 부문별로 살펴보면, 기업신용조회사업 부문에서 194억원(+8.4% yoy)을 기록하였는데, 신용조회사업 내 전자신용인증서 2Q23 154억원 → 2Q24 165억원(+7.3% yoy), TCB 2Q23 26억원 → 2Q24 29억원(+14.9% yoy)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) LS증권