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DB금융투자에서 4일 비에이치(090460)에 대해 "잘 버티는 중인데 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "북미 고객사향 벤더 전반 경쟁 심화로 단기 모멘텀 부족한 상황. 다만 비에이치는 패널 업체 내 경쟁력 견고하고, 논FPCB 통한 외형 성장과 증익 기대되고, 12M Fwd P/B 역사적 하단에 근접했다는 점에서 상대적 우위. 투자의견과 목표주가 유지"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q24P 매출액은 4,992억원(+9.5%YoY, +6.6%QoQ), 영업이익은 526억원(+3.5%YoY, +67.8%QoQ)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센 서스를 각각 12%, 16% 하회함. 국내 모바일 고객사 출하량 부진에 따른 FPCB 출하량 감소와 BH EVS를 필두로 한 논FPCB 매출액이 기대치에 미치지 못한 것이 실적 부진의 주 요인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 33,000원까지 높아졌다가 2024년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.11.04 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2024.10.22 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2024.08.05 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2024.07.16 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2024.05.28 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.04 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.04 목표가 26,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.04 목표가 26,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.04 목표가 25,000 투자의견 매수 BNK투자증권
