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[투데이리포트]나스미디어, "25년 키워드는 회…" BUY-DB금융투자
데이리포트
2025/04/01 10:49 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 1일 나스미디어(089600)에 대해 "25년 키워드는 회복, OTT, 옥외"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "25년 키워드는 회복, OTT, 옥외: 25/2 쿠팡플레이와 OTT 광고 독점 계약을 체결. 3월 월드컵 경기 예선전을 시작으로 광고 송출 중. 쿠팡플레이가 프리미어리그 전경기 독점 생중계 하는 만큼 넷플릭스만큼 꾸준한 OTT 광고 매출 기여를 기대. 또한, 최근 1,2,5,7,8호선 지하철 내외부 광고 입찰받으며 25년 신규 옥외 광고 매출 추가 가능. 플레이디 매각으로 2Q25부터 연결 실적에서 제외(연간 매출액 약 400억원, 영업이익 25억원으로 가정). 이를 반영한 25년 연간 매출액은 1,286억원(-10%yoy), 영업이익 228억원(+15%yoy) 전망. 이익률은 오히려 개선될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "전년보다는 양호한 실적 전망: 1Q25 매출액은 340억원(+5.9%yoy), 영업이익은 23억원 (+3.3%yoy)으로 컨센서스(OP 33억원) 대비 하회 전망. 1~2월 국내 디지털 광고 경기가 여전히 부진한 상황인 것으로 파악됨에 따라 디지털광고 매출은 +1%yoy로 전년 수준 추정. 플랫폼 매출은 +15%yoy의 양호한 성장 전망. 쿠팡, 지마켓 기반으로 구매보장형 CPS 물량 확대되고 있는 것으로 보임. 24/11 구글 MCM 파트너사 선정 이후 내부 SSP 출시, 직매체 확보를 통해 나스의 취급고도 확대되며 플랫폼 매출 성장에 기여하고 있는 것으로 추정됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 29,000원까지 높아졌다가 2024년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2025.04.01 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.12.18 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.07.17 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.01 목표가 20,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.03.18 목표가 21,000 투자의견 매수(신규) 신한투자증권

- 2025.03.17 목표가 19,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.03.13 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

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