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현대차증권에서 13일 켐트로닉스(089010)에 대해 "유리 기판 핵심 Supplier임에도 Valuation 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "Display 식각 기술을 보유한 화학 업체로 현재는 반도체, 전자, 전장, 유통 등 다양한 분야에서의 포트폴리오를 보유. 특히 향후 성장이 기대되는 반도체 분야에서는 PGMEA 소재를 개발하여 올해부터 매출을 확대할 것이고, Display Glass Thinning에서의 식각 기술 및 경험을 통해 향후 Glass 기판 Value-Chain 내에서 중요한 Player로서 역할을 할 것"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "Glass Value-Chain 내 Player인데도 불구하고, 동사의 주가는 25년 P/E 13배 수준. 이는 향후 TGV Glass의 핵심 Supplier로서의 Multiple이 아직까지 제대로 반영되어 있지 않다고 보여짐. TGV Glass의 Full SCM을 구축한 공급사로서의 지위와 현재 기존 반도체 및 전자 쪽에서의 실적 성장성을 감안하였을 때, 25F EPS 1,785원에 Target Multiple 22배를 곱한 40,000원으로 커버리지 개시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2025.03.13 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.03.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2025.02.21 목표가 36,000 투자의견 매수 신한투자증권
