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삼성증권에서 보는 에코프로, 캐파 증설만큼 성장한다
리서치팀
2016/11/18 14:52 (000.000.***.000)
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| 삼성증권에서 18일 에코프로(086520)에 대해 "캐파 증설만큼 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. |
| "전지재료 부문은 중국향 고객사의 공급 차질에도 불구하고 전동공구를 포함한 Non IT 제품향 NCA 재료 수요가 늘어나면서 캐파 증설만큼의 매출 확대는 꾸준히 이뤄지고 있다. 따라서 3분기말 양산 시작한 CAM3N 증설 효과로 4분기는 동사 전지재료 부문 매출규모 면에서 분기 베스트를 찍을 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 446억원, 영업이익은 27억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 영업이익 면에서는 환경 부문에서 신규 수주 없이 기존 제품에 대한 유지 보수 정도의 매출이 일어나면서 적자를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "전지재료 성장에 따른 EPS 성장은 올해 대비 122% 수준으로 높고, 환경 부문에서 고객사의 온실가스 저감장치 수주 가능성은 주가 상승의 콜옵션으로 남겨둘 수 있는 부분이라 판단된다"라고 전망했다. |
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