씽크풀

신한투자증권에서 31일 비츠로셀(082920)에 대해 "전력과 방산이 더해지다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "실적 개선이 확인되는 시기에 진입: 주가 상승 동력 재가동, 1) 북미 스마트미터 성장세 확인, 2) 고온전지 회복, 3) 방산의 앰플전지 성장 모드 진입. Bobbin과 고온전지의 성장 정체로 1H23 이후 주가는 부진한 흐름. 1Q24 Bobbin 회복(+ 28.8% 이하 YoY), 2Q24 고온전지, 앰플전지 등 주력 제품 실적 개선 가능성 점증"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "24년 연결 매출액 1,922억원(+9.1%), 영업이익 439억원(+16.4%, OPM 22.8%)를 전망. 2Q23 실적 피크 이후 성장 정체기를 거쳐 실적 성장기로 재진입을 기대. 1) Bobbin은 수도가스 외 전력 인프라 진입 기대, 전력센서 IoT, 전력선 및 변압기 센서에 스마터미터 수요 확대의 수혜. 2) 국내외 국방사업 확대로 앰플/열전지의 공급 확대 요인이 매출 성장으로 이어질 것. Bobbin과 앰플/열전지 매출은 전년 대비 각각 16.1%, 33.1% 성장 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.11 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.15 목표가 23,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 28,000 투자의견 BUY 신한투자증권