버텍스 주가 목표 하향, 임상시험 결과

금요일, H.C. 웨인라이트는 버텍스 파마슈티컬(NASDAQ:VRTX)의 주가 목표를 $600.00에서 $535.00로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 지난 주 동안 주가는 약 14.5% 하락했으며, 애널리스트들의 목표가 범위는 $325에서 $602입니다.

회사는 최근 주가 움직임에도 불구하고 강력한 기본적 요소를 시사하는 '양호한' 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이번 조정은 버텍스가 최근 발표한 통증 치료제 suzetrigene의 임상시험 결과에 따른 것입니다.

임상시험 결과, 12주차에 suzetrigene으로 치료받은 그룹에서 기준선 대비 통계적으로 유의미한 통증 감소가 나타났습니다. 그러나 버텍스는 위약군과 뚜렷한 차이를 보이지 못해 투자자들의 실망을 초래할 수 있습니다. 시험에서 관찰된 높은 위약 반응은 데이터 해석을 복잡하게 만드는 요인으로 지적되었습니다.

추가 분석 결과, 위약 반응이 낮은 시험 기관의 약 40%에서 suzetrigene군은 지속적인 통증 감소를 보이며 위약과의 차이를 나타냈습니다. 이는 다른 기관에서의 높은 위약 반응이 약물의 효과를 가렸을 수 있다는 버텍스의 가설을 뒷받침합니다.

안전성 측면에서 시험 결과는 긍정적이었으며, suzetrigene은 참가자들에게 안전하고 잘 견딜 수 있는 것으로 간주되었습니다. 보고서는 또한 이번 시험 결과를 높은 위약 반응자를 제외하기 위해 스크리닝 단계를 사용한 pregabalin의 유사한 연구와 비교했으며, 혼합된 결과를 보였습니다.

결론적으로, H.C. 웨인라이트는 매수 등급을 재확인하면서도 버텍스 주식의 목표가를 $535.00로 낮췄습니다. 이 새로운 목표는 suzetrigene 시험의 혼합된 결과, 특히 통증 강도 시험에서 높은 위약 반응으로 인한 과제를 반영합니다.

다른 최근 소식으로, 버텍스 파마슈티컬은 비마약성 진통제인 suzetrigine의 2상 임상시험 결과 발표 이후 여러 애널리스트의 평가를 받았습니다.

Bernstein SocGen Group은 버텍스에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $506.00에서 $441.00로 낮췄지만, 주식에 대한 Market Perform 등급은 유지했습니다. 이 조정은 2상 임상시험 결과가 약물과 위약 간의 성능이 놀랍게도 유사함을 보인 후 이루어졌습니다.

시험 결과에 대응하여 Oppenheimer는 버텍스의 주식 등급을 Outperform에서 Perform으로 하향 조정했습니다. 그러나 다른 회사들은 더 긍정적인 견해를 유지했습니다. 골드만삭스는 버텍스에 대해 매수 등급과 $602.00의 목표가를 유지했으며, BofA Securities는 목표가를 $522로 낮췄지만 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. Evercore ISI 또한 버텍스에 대한 Outperform 등급을 재확인하며 $515.00의 목표가를 고수했습니다.

이러한 최근 발전은 버텍스가 지난 12개월 동안 10%의 매출 증가를 보이며 견고한 재무 건전성을 지속적으로 보여주고 있는 가운데 일어났습니다. 회사는 규제 당국과의 논의를 거쳐 하부 척수 신경근 통증에 대한 3상 임상시험으로 약물을 진행할 계획입니다.

실망스러운 임상시험 결과에도 불구하고, 회사의 보도 자료는 약물의 안전성 기록이 깨끗하다고 제시했으며, 이는 이전에 제기된 크레아티닌 수치와 관련된 우려를 완화할 수 있습니다.

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