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하이투자증권에서 28일 한화엔진(082740)에 대해 "현시점 대형 조선사보다 매력적인 선택지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 "3Q24 매출 2,961억원/영업이익 153억원 중국의 조선업 추격에도 마음 편히 지켜볼 수 있는 회사. 올해 현재까지 발주된 전세계 선박 4,976만 CGT 중 중국이 69.7%, 3,467만 CGT를 수주하며 역대 최고의 점유율을 차지하고 있음. 동사의 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원을 유지. 최근 신조선가의 상승세가 둔화되고 있지만 엔진 계약은 선박 수주보다 3~6개월 이상 후행하므로 동사의 수주 상승 여력은 아직 더 남아 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화엔진의 2024년 3분기 매출은 2,961억원으로 컨센서스(2,792억원) 대비 +6.0%, 당사 추정치(2,827억원) 대비 +4.7%를 상회하였으며 영업이익은 153억원으로 컨센서스(175억원) 대비 -12.8%, 당사 추정치(152억원)와 부합하는 실적을 기록하였음. 2022년 3분기 흑자 전환을 시작한 이래 9개 분기 연속 흑자. 조선사와 마찬가지로 조업일수가 감소하는 비수기인 3분기 실적이었지만 5%대의 영업이익률을 기록하며 안정적인 흐름을 보이고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.25 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.05 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.05.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.28 목표가 20,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.14 목표가 20,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.07 목표가 20,000 투자의견 BUY 다올투자증권