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DS투자증권에서 26일 세진중공업(075580)에 대해 "계획대로 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
DS투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "기존 15만 평 규모의 본사 부지에서 연간 4,000~4,500억 원의 매출을 창출하고 있음. 2022년 180억 원, 2023년 450억 원을 투자하여 생산 시설의 현대화와 신규 공장 취득을 진행하였으며 이를 통해 생산 능력을 20% 이상 확대할 것으로 기대. 이로 인해 연간 매출 규모가 5,000억 원 이상으로 증가할 전망. 또한 동사는 LPG/LNG 운반선 수요 증가뿐만 아니라 신성장 시장으로 주목받는 LCO2(액화 이산화탄소) 운반선 시장 개화에 적극 대응하고 있음. 동사는 50T C-type 후판을 사용해 LCO2 탱크를 제조하는데 이는 기존 6~7T 두께의 후판과 비교하여 훨씬 높은 기술력을 요하고 마진 또한 우수함. 모든 것은 기존 계획대로 차근차근 진행되고 있음"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "4분기 실적은 지난 3개 분기 컨센서스를 하회한 실적 대비 우수할 것으로 추정. 이는 동사가 1년치 납품 물량을 연초에 수주 후 1년 동안 매출화 시키기 때문. 즉 2023년 4분기 시현했던 254억원의 영업이익을 상회할 것으로 예상. 실적 턴어라운드는 이제부터. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 10,000원으로 상향"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2024.05.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.11.20 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규) 하나증권
- 2024.09.27 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.09.10 목표가 8,600 투자의견 매수 신한투자증권
