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[투데이리포트]원익QnC, "너무 싼 주가, 하..."매수_교보
데이리포트
2012/06/12 14:56 (000.000.***.000)
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| 교보증권은 12일 원익QnC(074600)에 대해 "너무 싼 주가, 하반기로 가면 연결실적이 결국 주가에 반영될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익QnC(074600)에 대해 "안정적인 실적개선과는 달리 단기적인 모멘텀 없는 것이 약점. 그러나 실적개선과 저 평가가 해답. 하반기 연결실적이 주가에 반영될 것. 금년에도 연결 매출액과 순이익은 별도대비 77%, 70% 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자를 대상으로 정밀세정 사업 점차 본격화, 6월과 7월부터 사업 본격화 예상, 메모리 공정에 이어 비메모리 Diffusion 공정으로 정밀세정 확대로 2012년과 2013년 확실한 Growth Momentum 확보"라고 밝혔다. 한편 "분기별 공기대상인 IFRS 별도 실적 뒤에 가려진 연결 실적은 하반기가 지나며 주목 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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