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[투데이리포트]우리손에프앤지, "다시 돌아온 계절성…" -미래에셋대우
데이리포트
2018/07/02 10:47 (000.000.***.000)
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| ◆ Report briefing 다시 돌아온 계절성 미래에셋대우에서 우리손에프앤지(073560)에 대해 "우리손에프앤지는 축산(양돈) 및 육가공·유통을 주 사업으로 영위하는 이지바이오 자회사이다. 동사의 수익 기여 비중은 양돈업이 핵심으로 국내 기준 20개의 자가 농장과 25개의 계약 농장을 보유 중이다. 종돈-사육-가공 수직계열 효과로 인해 수익 안정성을 높인 것이 특징적이다. 2017년 도축두수(1,674.9만두) 기준 시장 점유율 1.8%(29.9만두)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "양돈 산업은 사료 원재료인 곡물 원료를 전부 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가격 및 원/ 달러 환율이 가장 중요한 비용 변수로 작용한다. 현 시점에서 두 가지 비용 변수는 서로 상쇄 되어 기업 실적에 미치는 영향이 중립적일 전망이다. 미·중 무역 분쟁에 따라 옥수수·콩 등 국제 곡물가격이 하락함과 동시에 원/달러 환율이 상승했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 역시 전년에 이은 돈가 호조 및 출하두수 증가 힘입어 매출액 2,300억원(YoY +9.7%), 영업이익 440억원(YoY +6.3%), 당기순이익 284억원(YoY +7.2%)로 예상된다. 돈가가 계절적 성수기인 하계로 접어들면서 오르기 시작했다. 우리손에프앤지에 대한 주가 재평가가 기대된다."라고 전망했다. |
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