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하나증권에서 15일 이노와이어리스(073490)에 대해 "올해 영업 흑자 기록 전망, PBR 0.8배는 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "매수 유지, 목표가 4.7만원으로 하향 조정하나 적극 매수해야 할 시점. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2019~2023년 유의미한 이익 달성과 더불어 2024년에도 영업이익 흑자 기조가 유지될 가능성이 높음에도 불구하고 PBR이 0.8배로 낮아진 상황이고, 2) 방산 부문 매출 증가, 스몰셀 수출 회복에 힘입어 하반기 뚜렷한 실적 회복이 전망되며, 3) 4분기 이익 급증으로 2024년에도 연간 영업이익 흑자 기록이 예상되고, 4) 2025년 가을 국내 주파수 경매가 예정되어 있음을 감안 시 2025년도엔 이노와이어리스에 대한 투자가들의 관심이 높아지면서 Multiple 정상화가 나타날 가능성이 높기 때문"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 3분기에 연결 매출액 434억원(+68% YoY, +5% QoQ), 영업이익 1억원(-94% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 전망. 통신부문에서 시험장비 및 스몰셀 매출액 부진이 이어질 전망이나 명성라이픽스 인수에 따른 매출액 증가 효과와 더불어 M&A 초기 비용 증가 효과가 마무리되면서 전분기대비 실적 개선이 예상됨. 미미하지만 연결 영업이익 기준 흑자 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.03.21 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권