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BNK투자증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 "2024년 실적개선세는 나보타와 펙스클루가 견인할 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2024년 연간 실적은 연결 매출액 1조 4,467억원(+7.4YoY%), 영업이익 1,374억원(+12.1YoY%, OPM 9.5%) 시현이 전망. 2024년 나보타 연간 실적은 에볼루스향 발주 증가로 1,600억원 시현이 전망되며 펙스클루는 종근당과의 코프로모션으로 연간 1,000억원(2023년 555억원) 이상의 실적이 기대. 나보타는 경쟁사의 미 FDA 허가 이후에도 북미 시장점유율 11%를 굳건히 지킬 예정이며 상품인 포시가 계약종료에 따른 ETC부문의 제품 믹스 개선으로 2024년 전체적인 이익개선이 예상."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2024년 1분기 연결 실적은 매출액 3,358억원(+4.2YoY%), 영업이익 248억원(+1.2YoY%, OPM 7.4%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스 대비 13.1% 하회. 매출액 성장세는 1) ETC부문에서 펙스클루 +54.1YoY%, 2) 임팩타민 시그니처 출시에 따라 건기식+202.4YoY% 고성 장세에 힘입어 OTC 부문에서 +22.1YoY%가 견인. 다만 매출원가에서 충당금 인식, 판관비에서 국내 민사소송 관련 법무비용 약 30억 집행(연간 70억 예상)으로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회. 영업외부분에서는 무형자산손실 120억원이 반영되면서 순이익 34억원을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)
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- 2024.04.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권
- 2024.04.30 목표가 150,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.04.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권
