씽크풀

그냥 몇글자 적어 봅니다.하도 이상한 분들이 많은거 같아서...

우선 전 셀헬 셀트 2군데 주총 다 다녀왔구요.주총참석 목적은 더 이상 내가 흔들리면 정리하자 였습니다.그러니 다른 분께도 이상하다고 생각하면서 왜 들고 가냐고 물었던 겁니다.전 기본적으로 시장수익률 하회종목은 나쁜 종목이라 생각합니다.여기 계신 분들처럼 성인군자가 아니라 아들이 회장이 되던 3자가되던 관심이 없습니다

제가 확인하고 싶었던 건 크게 2가지 였습니다.
1.렉키로나....안판건지 못판건지..
2.유플라이마,베그젤마,램시마sc 매출,가격경쟁력등등

1번은 솔직히 셀트리온 그룹의 능력을 의심받게된 가장 큰 계기라 생각합니다.근데 순 유추뿐이니 거론하지 않겠습니다.

2번중 유플라이마 베그젤마 매출관련
유플라이마,베그젤마는 이미 유럽은 열린 시장이란 겁니다.즉 후발주자인 상태로 출발하는거죠.제 기본적 생각은 유럽에서 못팔면 미국시장도 없다는 거죠.허주마 미국에서도 최저가인데도 죽쓰고 있습니다.전 유럽은 가격경쟁력,미국은 가격+pbm+사보험이란 복합 장애물이 있다고 생각해요.즉 가격경쟁력에서도 밀리면 미국에서 잘될 턱이 없다고 봅니다(허주마 최저가에 3분기 유럽23%로 증가 미국3%로 변동없죠).그래서 셀헬을 먼저 간거구요.회사 실적자료에는 기타로 똘똘말이 되어있으니 알길이 없었습니다.결론은 생각보다 잘나왔더군요.자세한 수치는 집에가서 책자보고 알려드리겠습니다.

2번 가격경쟁력 관련
전 바이오시밀러 경쟁상대는 암젠이라고 봅니다 이제 셀트리온과 유사한 형태는 암젠밖에 안남았거든요.(사노피는...이제 cmo줘야하는 걸로 알고 있습니다).그럼 암젠과 경쟁에서 이길 수 있겠느냐? 이에 대해 김형기 부회장은 이렇게 설명했습니다.1세대 바이오시밀러(램시마 허쥬마 트록시마)는 제품 개발후 원가절감을 하는 형태였고 2세대 바이오시밀러(유플라이마 베그젤마)는 처음 만들 때 부터 원가를 생각해서 만들었다.원가 낮다고 자신한다.

바이오시밀러 레드오션이라고 하죠.맞는 말인거 같습니다.요새 나오는 바이오 시밀러들 보면 3년내 대략 60%정도 가격이 떨어지더라구요.이 경향은 최근에 나왔을 수록,경쟁상대가 많을 수록 급하게 하락하더군요.휴미라 시장이 큰 만큼 경쟁상대도 많죠.암젠도 고농도 임상3단계입니다.거기다 암제비타는 pbm등재 확정적이죠.

직판과 신약은 가야만 하는 길 같습니다.그런데 셀트리온 대국민 사기기업이라 찍혔죠,체결강도 개판이죠,개미들은 2차전지,로봇,ai외에 관심없고 개관은 반도체 밀어줄 생각 같고...단기간 급격한 반등은 없을거 같습니다.그런데 믿지도 못하는데...고난의 길을 가시겠다구요?전 솔직히 여기 게시판 설치시는 분들 중 절반은 숏에 베팅한 분들 같아요.망하라고 기우제 지내시는거 보기도 싫고 이글을 마지막으로 저도 여기 안올 생각입니다.살다 오늘 사기꾼이라는 소리는 첨들어 봤네요.진짜 걱정되서 드린 말씀이었는데..대마가 물렸을 땐 미래가 없다고 생각되는 주식은 당장정리하는게 맞구요,미래가 있을거 같으면 울며 겨자 먹기로 평단 낮춰서 탈출할 수 밖에 없는게 이 바닥입니다.시간이 간다고 본전이 되진 않아요

그럼 이만..

P.s매출전망 너무 믿지 마세요.저거 맞추면 사업이 아니라 점쟁이 해야죠.그냥 희망사항이 저정도구나 정도로 이해하심이 멘탈 유지에 좋습니다.