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[투데이리포트]LG전자, "매출의 30% 이상…" BUY-하이투자증권
데이리포트
2023/05/17 08:56 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 17일 LG전자(066570)에 대해 "매출의 30% 이상이 B2B에서 창출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "본업의 체질 개선과 전장부품 재평가. 가전과 TV, IT(모니터, PC)는 어려운 환경에서도 견고한 수익성을 통해 경쟁력을 입증. 이제는 '17 년, ‘21 년과 같은 전장부품 재평가 여부가 중요해지는 시점인데, 목표를 상회하는 신규 수주와 2H23 LG 마그나 멕시코 공장 가동 시점에 주목. 국내 기관투자자 대상 NDR 후기. 하반기 내구재 수요 우려, TV 산업의 경쟁 격화 등의 우려가 상존하나, B2B 중심의 사업 포트폴리오 전환으로 이를 극복할 전망. 투자포인트는 2020 년을 뛰어넘을 호실적, 본업의 체질 개선, 정상궤도에 오른 VS 본부의 성장성."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "LG이노텍 제외 '23 년 실적은 매출 65.8조원(+2%YoY), 영업이익 3.6 조원(+54%YoY, 영업이익률 5.4%)으로 전망. 이는 홈코노미 수요가 좋았던 2020 년의 영업이익 3.3 조원을 뛰어넘는 것. B2B 사업의 매출 비중 및 이익기여가 확대되고 있다는 점이 주된 변화. 실제로, ‘23 년 별도 매출의 30% 이상이 전장부품, 시스템에어컨, 사이니지, 호텔 TV 등 B2B 사업에서 창출될 전망인데, 이를 통해 이익 체력이 개선되었음은 물론 상고하저 계절성의 정도도 완만해질 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 170,000원까지 높아졌다가 2022년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.11 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2023.03.24 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2023.02.21 목표가 165,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 165,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 교보증권

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