씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피: 2,843.29(-0.80%)

2.코스닥: 829.41(-1.21%)

3.키워드: 미 반도체 제재 보도(동맹국 반도체 부문의 가장 엄격한 무역 제한)와 트럼프의 대만 TSMC 등에 지급하는 반도체 보조금을 문제삼는 발언->반도체주 타격...나스닥 2.8% 급락/ 엔비디아 -6.62%, 테슬라 -3.14%, 애플 -2.53%, 필라델피아 반도체 지수 -6.81%/ 미국 6월 소매판매 호조에 '골디락스' 낙관론 확산->미 중소형주 순환매.대형기술주 부진/ 미 9월 금리 인하 확률 100%, 연말까지 3회 금리인하 확률도 50% 넘게 반영/ 미 국채10년물 수익률 4.1690%(+0.0020%p, +0.05%)

4.코멘트: 트럼프 리스크 우려->중국에 대해 50~100%, 세계 모든 나라에 대해 10% 관세 부과/ 기관 코스닥 12일째 매도/ 외국인 양 시장 순매도, 기관 코스피 순매수 코스닥 순매도, 개인 양 시장 순매수/ 15시35분 기준 원.달러 환율 전일비 +0.13% 1,385원

<내일 주요 일정>

1.산일전기 공모청약(~19일)

2.미국, 트럼프 대선후보 수락 연설(현지시간)

3.미국, 연준 베이지북 공개

4.미국, 실업수당 청구건수

5.미국, 심혈관컴퓨터단층촬영학회

6.대만, TSMC 실적발표

7.중국, EU산 브랜디 반덤핑 청문회

<주요 이슈>

1.검찰, 카카오 창업주 구속영장 청구- SM엔터 인수과정서 SM엔터 주가 조작 혐의

2.엇갈리는 SK하늬. SK이노...그룹 내 무슨 일이?- SK하이닉스 -5% 마감(올해 가장 큰 하락폭)/ SK이노베이션, SK E&S와 합병 추진

3.트럼프 대세론에 희비 갈리는 국내 주식들- 트럼프 대세론에 디지털자산, 방산 등에 자금 유입/ 트럼프 당선 시 러-우 전쟁 조기 종식...재건주 부각/ 대중국 관세 언급에 희토류 관련주 부각/ 트럼프 "자동차 100%를 전기차로 불가능" 2차전지 하락/ 트럼프, 대만은 미국에 방위비 내야...TSMC 주가 하락

4.애플, 폴더블폰 시장 참전?...삼성디스플레이와 개발 착수- 7인치 이상으로 샘플 넘어 상용화 위한 정식 개발->애플 폴더블 시장 진입 유력/ 먼저 개발 시작된 18인치대 폴더블제품 '26년 출시 유력/ 애플의 폴더블폰은 '27년 출시될 것으로 전망

5.아시아개발은행, 한국경제성장률 2.5% 전망- 지난 전망치 대비 0.3%p 올라간 수치->반도체 중심으로 수출 증가세에 상향

6.26일 파리 올림픽 개막- 광고대행사 제일기획, 이노션, SBS 수혜 전망/ 올림픽 공식후원사 삼성전자, TV 수요 증가 기대 LG전자/ 치킨, 맥주, 편의점 관련주도 부각...교촌에프앤비, 하림, 하이트진로, 롯데칠성 등

7.반도체 슈퍼 을 ASML 실적발표- 매출액, 전망치 18% 상회한 62억 4천만 유로, 영업이익, 전망치 7.6% 상회한 18억 3천만 유로/ 한국시간 기준 오늘 밤 10시 컨퍼런스 콜 예정

8.SEMI "올해 세계 반도체장비 매출 150조원 전망"- 지난해(1,063억 달러)보다 2.5% 증가한 1,090억 달러 추정/"내년에도 전공정과 후공정 장비 모두 성장"/ 내년 1,280억 달러 매출 추정(전년비 +17% 예상) 

<강세업종>

1.건설-트럼프 러-우 전쟁 종식 주장...우크라 재건 기대감->국내 건설사 다양한 수주 기회 기대- 계룡건설, 현대건설, HDC현대산업개발, GS건설 등 상승

2.의류 브랜드- 올 들어 섬유의복 지수 약 19% 하락...업종 중 가장 하락->증권가 추가 하락보다 상승 전망/ NH두자증권 "'24년 하반기부터 매출과 이익 점진적 회복"/ 인디에프, 남북경협주로 트럼프 효과에 부각...4일째 상승- 인디에프, F&F, 에이피알, 휠라홀딩스, 진도 등 상승

3.화장품- 아마존프라임데이 16~17일 진행...판매 확대 기대->국내 브랜드 뷰티부문 베스트셀러 1~5위 휩쓸어/ 상반기 화장품 수출액 48.2억 달러(전년비 +18%)/ 올해 연간 수출액 처음으로 100억 달러 넘어설 듯- 브이티, 아모레퍼시픽, 아이패밀리에스씨, 씨앤씨인터내셔널, 아우딘퓨처스 등 상승

<특징주>

1.서울바이오시스(+30.00%)- 2분기 매출액 전년동기대비 57% 증가한 1,896억원 기록...역대 최고 분기 매출 달성

2.이오플로우(+30.00%)- 지적재산권 침해 소송 걸었던 인슐렛의 가처분 취소 소식에 상한가

3.F&F(+25.85%)- 15년간 중국.일본.대만 등 11개 국가에 '디스커버리' 독점 라이센스 확보 소식에 급등

4.넥슨게임즈(+7.41%)- 회사 자산가치 및 퍼스트 디센던트의 역사적 히트 감안시 저평가라는 증권가 분석에 오름세

5.키네마스터(+6.98%)- 호두AI의 저전력 고성능 유지 기술 개발 소식에 호두AI 지분 보유 사실 부각