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신한투자증권에서 28일 엘비세미콘(061970)에 대해 "PBR 1.0배는 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 회복 확인. 2024년 전방 세트 출하량은 3년 만에 성장세로 전환되며 2023년을 저점으로 실적 회복 개선 전망. 또한 국내외 신규 고객사 확보를 위해 기술 개발을 진행 중. 2H24 일부 공급이 시작되는 점을 고려하면 현재 주가 12MF PBR 1.0배(PBR 밴드 차트 최하단)는 과도한 저평가 상태. 포트폴리오 다각화를 확인하며 Valuation Re-Rating이 나타날 수 있는 구간."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 4,551억원(+9.2% YoY), 영업이익 32억원(흑자전 환)으로 전망. 1분기 영업손실을 기록한 배경은 어플리케이션 수요와 다르게 부품은 1분기가 전통적인 비수기. 점진적인 세트 수요 회복 가시화에 따라 DDI 및 수익성이 좋은 Non-DDI(SoC, CIS 등) 가동률 상승으로 2Q24부터 영업이익 흑자전환이 가능할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.06.28 목표가 8,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.28 목표가 8,000 투자의견 BUY 신한투자증권
