씽크풀

유진투자증권에서 23일 HL홀딩스(060980)에 대해 "자회사 가치 회복이 필요해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 HL홀딩스(060980)에 대해 "Investment Point 1) HL만도, WCP 주가 하락 : HL만도의 실적/주가 부진, WCP의 주가 하락에 따른 투자자산 평가손실 인식으로 인해 3분기 영업이익은 적자 전환하였음. 일회성 제거 전 영업이익도 전년비 하락함. 2) 물류 사업 부진 : 자체 사업도 다소 부진하였는데, 주요 4대 비즈(수입차/해외 A/S, 순정품, 모듈 사업)과 물류 부문 모두 3분기 매출 감소. 3) 배당수익성은 매력적 : 다만, 6% 내외의 배당수익률을 기대할 수 있고, 자사주 매입 후 소각을(200억원 규모) 계획하고 있어 주주환원정 책의 매력도는 보유하고 있는 것으로 판단됨"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 매출액 1.35조원(+5.6%yoy), 영업이익 1,210억 원 (+41.4%yoy), 지배이익 780억 원 (+2,418%yoy)를 시현할 전망. WCP 손상 차손으로 인한 23년 기저 효과와 HL만도의 수익성 개선이 실적에 기여할 것으로 기대됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 42,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.11.03 목표가 40,000 투자의견 BUY BNK투자증권