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NH투자증권에서 15일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "PER 12배로 여전히 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "알리, 테무를 중심으로 한 중국 직구 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 동사 밸류에이션 매력 높은 구간. 기존 중국 가맹점과 더불어 매분기 인식 하는 신규업체만 고려해도 자체 성장역량 증명. Top pick 유지"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4Q23 연결 매출 2,684억원(+20.7% y-y), 영업이익 125억원(+1.1% y-y, OPM 4.6%)으로 컨센서스 상회. 분기 거래대금 12조원(+18.5% y-y) 기록. 1) 블랙프라이데이 등 연말 성수기를 맞은 쇼핑수요 증가 2) 수입차 신차등록 전년 동기 대비 6배 가까이 확대 3) OTT/OTA 업체들의 선전 덕분. 이익률도 경상적인 수준으로 회복"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.15 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2024.01.10 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2023.10.10 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2023.08.11 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2023.07.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.15 목표가 15,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.01.15 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.11.28 목표가 16,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.11.27 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권
