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[투데이리포트]리노공업, "업황과는 무관하게 …" BUY-하나증권
데이리포트
2025/06/09 09:06 (000.000.***.000)
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하나증권에서 9일 리노공업(058470)에 대해 "업황과는 무관하게 견조할 실적 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 "스마트폰 판매량 정체 및 관세 정책 등 대외 불확실성이 지속되고 있으나 업황과는 무관하게 리노공업의 실적은 견조하게 이어질 것으로 예상된다. 중장기적으로 모바일을 비롯해 로봇, 차량 등 신규 디바이스에 AI 기능을 적용하기 위한 신규 AP 개발은 활발하게 이루어질 것으로 예상되며 이는 리노공업의 테스트 소켓 매출 증가로 이어질 것으로 전망한다. 아울러 리노공업은 26년 4분기 신공장 이전을 계획하고 있는데 이와 관련한 시설투자는 25년 500억원 이상 집행될 것으로 예상되며 신공장 이전 후에는 연간 Capa가 매출액 기준 9,000억원 이상으로 확대될 전망이다."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "25년 2분기 매출액 843억원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익 406억원(YoY +22%, QoQ +16%, OPM 48%)을 기록할 전망이다. 글로벌 스마트폰 판매량의 회복은 제한적으로 이루어지고 있음에도 불구하고 신흥국을 중심으로 양산용 테스트 소켓 수요가 견조 하게 유지되고 있고 주요 고객사의 중저가 신제품 출시로 ASP가 양호한 수준에서 지속되고 있는 것으로 파악된다. 스마트폰 판매량 정체 장기화로 주요 OEM사는 온디바이스 AI 기능 탑재를 통해 차별화를 도모하고 있으며 이는 AP 고사양화로 이어지고 있다. 이에 따라 R&D 소켓 수요 또한 견조하게 이어지고 있는 것으로 추정된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2025.06.09 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2025.03.12 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.09.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.06.09 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.06.05 목표가 51,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.06.04 목표가 50,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.05.22 목표가 57,000 투자의견 BUY KB증권

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