씽크풀

흥국증권에서 25일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "기업가치 제고에 박차"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "자회사의 연결편입으로 기존 홈쇼핑사업과 함께 한섬(패션), 현대L&C(건축 자재), 현대퓨처넷(사이니지, 디지털솔루션) 등 다양한 소비재 사업과 보유 현금 등 다각적인 관점에서 기업가치 평가가 필요하다고 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 취급고 1.7조원(+29.7% YoY), 매출액 9,223억원(+76.4%, YoY), 영업이익 251억원(+42.7%, YoY)으로 전분기에 양호한 실적을 기록할 전망. 소비경기 침체에도 불구하고 양호한 실적 흐름이 가능한 것은 한섬과 현대퓨처넷이 지난 1분기부터 실질지배력 보유로 연결편입 됐기 때문. 신규 편입 효과에 따른 긍정적인 실적 모멘텀의 흐름은 하반기에도 지속될 것임. 올해 연간 연결기준 취급고 6.4조원(+33.7% YoY), 매출액 3.8 조원(+84.4%, YoY), 영업이익 1,578억원(+163.5%, YoY)으로 수정 전망함. 현대홈쇼핑과 현대L&C의 수익성 개선과 한섬과 현대퓨처넷의 실적 기여로 영업이익은 큰 폭 증가할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년10월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.06.25 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.12.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.25 목표가 87,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.22 목표가 76,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.08 목표가 72,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.03 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권