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하나증권에서 18일 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 증설은 확실한 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 한전기술(052690)에 대해 "최근 주가는 10여년 이전 과거 2010년~2012년 당시와 비슷한 수준이지만 실적 규모는 분명한 차이가 있음. 다만 현재 멀티플은 정책 전환에 따른 회복 기대감이 반영된 것이며 시장 눈높이 이상 규모의 기저전원 확대 특히 원전 중심 증설 계획이 제시된다면 추가로 재평가될 여지가 있음. 상대적으로 마진이 높은 원자력 및 원자로 부문 매출 기여도가 상승함에 따라 이익률이 안정화되는 추세에 접어든 것으로 판단됨. 앞으로 국내외 대형 원전 수주가 늘어날 개연성이 높은 상황인 점을 감안한다면 향후에도 매출과 마진 개선이 이어질 수 있으며 시간은 다소 소요되겠지만 i-SMR 개발이 완료된 이후 이어지는 국내외 수주 가능성에도 관심을 기울일 필요가 있음. 일부 불확실성은 국내 원전 정책으로 극복될 수 있을 것."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2023년 연간 영업이익 520억원(YoY +275.2%) 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2023.09.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.09.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권
- 2023.08.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
