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◆ Report briefing

카지노 확장+고객내 점유율 상승+환율효과+원가하락 => 확실한 턴어라운드

상상인증권에서 코텍(052330)에 대해 "22년 상반기 확실히 턴어라운드. 하반기도 우호적 환경 기조가 이어질 전망. 전체적인 시장수요 증가폭은 Covid-19로 지연되었던 슬롯머신 투자 재개가 가장 큰 변수. 북미지역 카지노 업체의 매출은 Covid-19 이후 평균 매출성장률 +30%을 기록. 물론 상하이컨테이너운임지수(SCFI)와 운반비 변동성은 남아 있으나 기존(17~19년) 공급물량의 교체수요가 (통상 3.5년 수명) 대기하고 있고 (Top3 고객은 아직 코로나 이전 매출의 87%수준) 모니터 트랜드 변화에 따른 동사의 제품믹스 변화라는 긍정적 요인이 더 클 것."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "22년 상반기 매출 2,041억 (YoY +118%), 영업이익 69억 흑전 (OPM 3.4%)"라고 밝혔다.