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NH투자증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "하반기부터 완만한 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "이차전지 전방 수요 둔화 여파 반영해 목표주가 280,000원으로 7% 하향. 다만, 하반기부터 도요타 북미 배터리 법인향 출하 시작되고, 2026년 양극재 설비 증설 등 바탕으로 연간 이익 개선 흐름도 여전히 유효"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q25 영업이익 4,470억원(흑자 전환 q-q, 영업이익률 3.7%)으로 컨센서스 상회. LG 에너지솔루션의 호실적 영향. [첨단소재] 영업이익 1,270억원(+154% q-q, 영업이익률 8.5%). 계절적 성수기 영향으로 엔지니어링 및 전자소재 고부가 제품 매출 증가. 양극재 매출액 전분기 대비 6% 증가(판매량 +2% q-q, 판가 +4% q-q), 수익성 3% 기록 추정. [에너지솔루션] 영업이익 3,747억원(흑자 전환 q-q, 영업이익률 6.0%). 북미 고객사의 선수요, AMPC 증가 및 일회성 이익에 기인. [석유화학] 영업적자 560억원(적자 지속 q-q, 영업이익률 -1.2%) 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 550,000원까지 높아졌다가 2025년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.05.02 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2025.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2024.12.18 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 440,000 투자의견 BUY
- 2024.10.17 목표가 440,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.02 목표가 280,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.05.02 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.05.02 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.04.23 목표가 195,000 투자의견 HOLD LS증권
