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IBK투자증권에서 16일 인터플렉스(051370)에 대해 "1분기 이전 전망 대비 하향. 연간 실적 전망은 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 16.1% 증가한 1,125억원으로 예상. 매출액 증가는 Galaxy S24 물량 증가에 따른 디지타이저 물량 증가가 원인. 전 분기 대비 국내 고객 물량 증가도 긍정적. 1분기 영업이익은 2023년 4분기 대비 14.7% 감소한 84억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 수준으로 추정. 이는 비용 구조가 이전 전망 대비 소폭 악화된 영향. 2024년에는 수익성 정상화 기대. 판매관리비 정상 수준으로 복귀할 것으로 기대. 외형 성장도 안정적으로 진행될 전망. 2024년매출액은 2023년 대비 26.5% 증가한 5,625억원, 영업이익은 80% 이상 증가한 411억원으로 추정"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 유지. 고객사의 디지타이저에 대한 수요가 꾸준하고 실적 개선은 2024년까지 이어질 전망. 목표주가는 18,000원으로 상향. 2024년 예상 BPS 13,846원에 PBR 1.3배 적용. 2024년 ROE는 14.3%로 예상 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.16 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2024.01.16 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2023.10.13 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2023.07.13 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2023.04.12 목표가 12,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.16 목표가 18,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.03.27 목표가 19,000 투자의견 BUY 대신증권
