씽크풀

오늘도 성투하시길......

<증시 동향>

1.코스피: 2,599.16(+0.19%)

2.코스닥: 775.48(-0.35%)

3.키워드: 흔들리는 투심...고용.대선 변수에 침체론 부상?->뉴욕증시, 쉬어가기: 다우 -0.14%, 나스닥 -0.05%, 필라델피아 반도체 지수 -0.53%, 엔비디아 +1.63%, 애플 -0.22%, 테슬라 -0.95%/ 금리 인하 폭에 연준 위원 대립..."너무 일찍, 많이 vs 너무 늦게, 적어"/ 미 국채10년물 수익률 4.0840%(+0.0170%p, +0.42%)

4.코멘트: 코스피 상승은 반도체가 관건->19개월만에 5만전자...추매 기회 vs 바닥 남아/ 외국인 코스피 순매수 코스닥 순매도, 기관 양 시장 순매도, 개인 양 시장 순매수/ 15시 30분 원.달러 환율 전일비 0.5원 내린 1,350.2원

<내일 주요 일정>

1.금융통화위원회

2.루미르, 와이제이링크 공모청약(~11일)

3.배터리 코리아 2024

4.미국, 테슬라 로보택시 공개

5.미국, 생산자물가지수(PPI)

<주요 이슈>

1.5만전자 된 삼성전자...외인 지분율 연중 최저. 빚투는 증가- 1년 7개월 만에 종가 5만원대/ 신용융자 주식수 주가하락 시작된 7월 11일 748만주->10월 8일 1,507만주로 2배 증가...신규유입 3.6조원/ 8일 기준 삼전 외국인 지분율 53.46%로 연중 최저

2.9월 외국인 증권투자자금 55억 7천만 달러 순유출- '21년 5월(-82억 3천만달러) 이후 최대 규모->한은 "AI 성장 불확실성.중동 리스크로 순유출 기록"/ 증권투자자금 순유출 기록은 지난해 10월 이후 처음

3.내일 금통위 앞두고 KDI "내수회복 지연에 경기개선 제약"- 1년 9개월째 연 3.5% 유지한 기준금리 내릴지 주목

4.서학개미 더 늘어...3분기 외화증권 보관금액 사상최대- 9월 말 외화증권 보관금액 1,379.4억 달러 기록(전분기 말 대비 +8.3%)->테슬라 1위, 이어 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 순: 상위 10개 종목 금액 전체 외화주식 보관금액의 47.6%

5.KT-MS, 5년간 2조 4,000억 공동투자 발표- KT, MS와 함께 인공지능 기간망 설치 발표->이를 통해 최대 4조 6,000억 누적 매출 얻을 계획/ 내년 상반기 중 GPT-4o 기반 한국형 AI 모델 개발/ AI.클라우드 분야 전문 'AX 전문기업'을 출범

6.고려아연 다음 타깃 찾는 증권업계?- 작년 한국앤컴퍼니 이어 올해는 고려아연 분쟁/ 최대주주-2대주주간 지분율 차이 적은 곳 주목, 더불어 보유 현금 및 자산 많아 주주환원 기업 거론->고려제강, 사조대림, 신도리코, 삼목에스폼 등 후보

7.'바이오의약품 CDMO' 지원법 국회도 공감- 미국, 중국 겨냥한 생물보안법 통과...한국 수혜/ CDMO 인증제, 세제지원 등 추진 예상

8.중국, 95조원 스와프 플랫폼 개설- 인민은행, 적격 증권사와 펀드.보험회사 지원->로이터 "주식 매입 자금에 더 쉽게 접근 가능"

9.테슬라, 내일 오전 11시 로보택시 공개- 현지시간 10일 오후 10시(한국시간 11일 오전 11시)/ 테슬라 FSD 사용해 라이딩 쉐어 서비스 발표할지 관심/ 휴머노이드 로봇 옵티머스에 대한 업데이트 공개도 관측/ 웨드부시 "AI와 자율주행 기술만으로 테슬라 1조달러 가치 있어"

10.초강력 허리케인 '밀턴' 미국 상륙- 미국 기상청 "100년 만의 태풍"이라 강조

<강세테마>

1.희토류- 중국, 공급망 통제 강화에 희토류 가격 상승->중국 6월부터 '희토관리조례' 시행...희토류 공급 통제 일환- 티플랙스. 성안머티리얼스, 유니온머티리얼, 삼화전자, 동국알앤에스 등 상승

2.조선- 올해 새로 제작된 배의 척당 평균가 9,000만달러->9월 말 기준 신조선가 지수 190...이전 최고(191.6) 근접/ HD현대중공업, 한화오션 폴란드 잠수함 수주전 경쟁->최대 8조원 규모 '오르카 프로젝트' 수주 경쟁- HD현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션, HD현대미포 등 상승

3.화장품- 화장품 업종 밸류 높아졌다는 증권사 보고서 나와/ 교보증권 "연초대비 17배 대비 밸류 매력도 높아져", "중국보다 더 큰 미국에서 인정받으며 실력 모멘텀 부각", "과거보다 향상된 글로벌 탑티어 수준의 트렌디함, 제품력 보유"- 브이티, 라파스, 제닉, 펌텍코리아, 선진뷰티사이언스, 아이패밀리에스씨 등 상승

4.음식료- '흑백요리사' 인기에 식음료업계 K푸드 수출확대 기대->'흑백요리사' 넷플릭스 비영어권 TV쇼 주간차트 1위

<특징주>

1.티웨이홀딩스(+29.96%)- 대명소노그룹이 티웨이항공의 경영권 확보에 나설 것이라는 언론보도 나와

2.알엔투테크놀로지(+29.82%)- 언론을 통해 세라믹파우더가 국제공인 자동차품질경영시스템 'IATF16949' 인증을 획득했다고 밝혀

3.리가켐바이오(+9.50%)- 일본 오노 약품공업과 LCB97 대상 기술이전 계약 체결 공시...총 계약금 규모는 약 9,434억원

4.메디톡스(+5.32%)- 미국 국제무역위원회는 현지시간 기준 10일 메디톡스-휴젤간 보툴리눔 톡신 영업비밀 침해 소송 최종 판결을 내릴 예정

5.NAVER(+3.73%)- 피드 광고 매출 유의미한 성과 내며 호조 예상 및 커머스 부문 추가적 수익성 기대 분석에 오름세