씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피: 2,561.15(-0.14%)

2.코스닥: 743.38(+1.34%)

3.키워드: 뉴욕증시 '트럼프 랠리' 지속...S&P500.나스닥 이틀 연속 사상 최고치/ 테슬라 8.2% 급등->일론 머스크 새정부에서 주요 역할을 맡을 것으로 예상/ 다우 +0.59%, 나스닥 +0.09%, 필라델피아 반도체 지수 -0.81%, 엔비디아 -0.84%, 애플 -0.12%, 테슬라 +8.19%/ 미 국채10년물 수익률 4.3350%(-0.0080%p, -0.18%)

4.코멘트: 금리 인하? 트럼프? 실적 좋은 놈이 장땡/ 코스피 오후들어 하락 전환...혼조 마감/ 외국인 코스피 순매도 코스닥 순매수, 기관 양 시장 순매수, 개인 양 시장 순매도

<월요일 주요 일정>

1.사이냅소프트 공모청약

2.중국, 광군절

3.방콕, INDUSTRY DAY(디지털자산)

<주요 이슈>

1.알테오젠, 다이이치산쿄에 4천억 기술수출- SC제형 기술 인간 히알루로니다제(ALT-B4) 독점 기술수출->계약금 약 280억원, 마일스톤 3,917억원/ 임상 시험 시료와 신약에 들어갈 ALT-B4는 알테오젠이 생산/ 엔허투, '30년까지 연매출 20조 성장 전망->향후 엔허투 매출에 일정부분 로열티 수취 기대

2.셀트리온, 3분기 매출 8,819억원...역대 최대 분기 매출- 3분기 매출 8,819억원(전년비 +31.18%)->램시마SC, 유플라이마, 베그젤마 역대 분기 최대 매출, 영업이익 2,077억(전년비 -22.4%, 전분기 대비 +186.5%)...영업이익률 23.6%

3.외국인, 지난달 국장에서 5조 7천억 순유출- 8월부터 3개월째 순유출 기록->한은, 국내 반도체 기업 성장성 우려 반영, 글로벌 지정학적 리스크도 영향/ 트럼프 2기 정책 따라 변동성 확대 가능성 존재

4.반도체 업체들. 보조금 위해 합의 마무리 속도- 바이든 행정부의 반도체 지원법(칩스) 끊길 위기->트럼프 "칩스법 너무 나쁘다...관세가 더 효과적"/ 삼성전자, 인텔, 마이크론 등 계약 세부사항 논의 중

5.트럼프 당선...에코프로의 대응 방안은?- "에코프로머티 현지생산 강화로 대응", "미국, 글로벌 시장에서 25%...나머지도 중요", "인도네시아 추진 중인 통합 양극재 사업 중요"/ 에코프로, 양극재 캐파 71만톤, 전구체 25.5만톤 체제 구축->매출 32조원, 영업이익률 12% 달성 목표 밝혀

6.한은 금통위 28일 개최...환율 핵심 변수로 부상- 전날 환율 장중 1,404.5원까지 올라...원화 약세 지속->환율 불안 속 기준금리 낮아지면 원화가치 더 하락/ 이달 기준금리 동결 전망 우세

7.트럼프 당선에 국내 원전주 수혜 기대- 트럼프, 화석연료와 석유산업 악마화 안된다 주장, 원전 규제 및 인허가 완화, SMR 개발 힘실을 듯

8.트럼프 2.0 시대...국내 기업에 미칠 영향은?- 삼일 Pwc, 글로벌 공급망 재교란.금융 변동성 증가 전망/ 강도 높은 무역보호주의와 관세 장벽은 수출에 부담/ 미국 내 생산시설 확대 '온쇼어링' 본격화->미국 진출 국내 기업은 투자 및 세무 효율성 재점검 필요

9.대통령, 트럼프와 빠르면 이달 헤외순방에 만날 수도

10.고려아연, 유상증자 자진철회? 이사회 토론 진행- 금감원 정정신고서 제출 요구에 재검토 기조로 변경

<강세테마>

1.양자기술- 트럼프가 양자컴퓨팅을 육성 할 것이라는 기대감/ 전일 미증시 아이온큐(양자컴퓨팅 관련주) +34%- 한울소재과학, 파이버프로, 케이씨에스, 엑스게이트, 쏠리드 등 상승

2.IT보안- 전국 법원 홈페이지 전일 디도스 공격으로 접속 중단돼/ 미 대선 진행 속 러시아 해킹그룹 사이버 공격 시도 가능성- 티사이언티픽, 모니터랩, 샌즈랩, 이스트소프트, 한싹 등 상승

3.우크라 재건- 푸틴 "트럼프의 종전제안 주목할 만"->"트럼프의 전화를 받거나 먼저 연락할 의향 있어", "푸틴, 연설에서 우크라 전쟁 종전 가능성 내비쳐 부각"- 삼부토건, 디와이디, SG, 대모, HD현대건설기계 등 상승

4.5G.6G- 미국 5G 도입 서두를 것이란 기대->하나증권 "트럼프 집권 후 곧 5G Advanced 도입 서두를 것"/ 미국 '24년 말~'25년 초 5G 주파수 경매 예상- 서진시스템, RFHIC, 우리로, 웨이브일렉트로, 에치에프알 등 상승

<특징주>

1.카페24(+17.36%)- 3분기 영업이익 67억 기록...시장 전망치 상회 및 안정적인 실적 증익 가능 분석 나와

2.산일전기(+13.22%)- GE VERNOVA와 136억원 규모의 풍력 발전용 변압기 공급 계약을 체결했다고 공지

3.넵튠(+12.48%)- 3분기 영업이익이 전년동기대비 2,754% 증가한 52억원 기록

4.씨메스(+6.86%)- LG에너지솔루션의 리비안 수주에 원통형 3D 검사장비 개발 사실 부각

5.프럼파스트(+4.84%)- 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결