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하나증권에서 11일 서울반도체(046890)에 대해 "전 부문 외형 성장세로 전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "23년 2분기 매출액은 2,552억원(YoY -13%, QoQ +14%), 영업손실은 41억원 (YoY 적자 전환, QoQ 적자 축소)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 추정치에 부합하는 수준이었으며, 사측에서 제시한 매출액 가이던스 하단을 소폭 상회. IT 수요는 주춤하지만, 연말 성수기로 진입하기 때문에 상반기대비 하반기 매출액은 증가 가능성이 높음. 아울러 일반 조명 매출액이 증가하고 있는데, 이는 에너지 효율에 대한 관심 증가와 유럽에서의 특허 승소가 주효한 것으로 파악. 자동차향 매출액은 디스플레이와 외부 조명 모두 양호한 수요가 확인되고 있어 실적의 완연한 회복이 전망. 23년 3분기 흑자 전환한 이후에 자동차와 일반 조명의 매출액 증가 기조가 뚜렷해지고, 2024년 IT 수요는 기저 효과를 기대할 수 있는 점을 감안하면 중장기적 관점에서 부담스럽지 않은 구간이라 판단"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "23년 3분기 매출액은 2,778억원(YoY -2%, QoQ +9%), 영업이익은 75억원 (YoY, QoQ 흑자전환)으로 전망. IT 수요 회복이 당초 예상했던 것보다 지연되고 있지만, 고객사들의 재고 수준이 낮아져 있어 매출액 증가는 가능할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2023.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2023.05.12 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2023.02.10 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2022.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2022.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나증권
