씽크풀

미래에셋증권에서 8일 인바디(041830)에 대해 "4분기만에 미 군부대 입찰 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 "4분기만에 약 19억원의 미국 군부대 매출이 발생. 금액보다 불확실성이 컸던 미군 입찰이 다시 재개되었다는 것이 의미가 큼. 또한, 대부분의 지역에서 주력제 품인 전문가용 인바디 수출이 견조. 다만, 2Q24부터 영업인력 보강으로 인건비가 증가하여 영업이익률 하락은 불가피. 이를 반영한 동사의 24년 실적은 매출 2,045억원(20% YoY), 영업이익 405억원(6% YoY, OPM 19.8%)을 기대"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 매출액은 전년 대비 13% 증가한 507억원으로 시장기대치를 하회. 영업이익은 전년 대비 21% 감소한 98억원(영업이익률 19.4%)으로 시장기대치를 하회. 주원인은 2Q24에 이어 영업인력 확충을 진행하며 인건비가 상승했기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 35,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 37,000 투자의견 매수

- 2024.02.23 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 35,000 투자의견 매수 미래에셋증권