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[이데일리 양미영기자] 세종증권은 9일 "한성엘컴텍이 EL(Electro Luminescence)을 앞세워 강한 실적 턴어라운드가 예상된다"며 목표가 1만2000원과 매수의견을 제시했다.
다음은 리포트 주요 내용이다.

◇한성엘컴텍(037950)

-신규사업인 EL 부문의 폭발적인 성장세에 따라 2006 년 매출액은 1633 억원, 영업이익은 114억원으로 전년대비 각각 40.2%, 418.2% 증가하며 강력한 실적 턴어라운드를 나타낼 전망이다.

-삼성전자 키패드 협력업체로 선정되어 EL 키패드 납품이 시작되었고 Motorola 에는 미국 Rogers 사를 통해 EL Sheet 를 납품하고 있다. 신에츠폴리머사와 JV 설립으로 Nokia 를 고객사로 확보하게 되어 이른바 휴대폰 Big3 업체를 거래선으로 확보할 전망이다.

-중국 자회사의 부품 현지화가 지속적으로 확대되고 있고 국내 자회사인 윈팩의 조업정상화 및 업황 호조로 지분법 손익이 개선되어 실적 턴어라운드에 일조할 것으로 전망한다.

-2006년 예상 EPS 에 업종평균 P/E 9.5 배를 적용하여 목표주가를 12,000 원으로 산정하고 투자의견 ’ 매수’ 를 제시한다. EL 부문의 성장세를 앞세워 강력한 턴어라운드를 기록할 것으로 판단하고 이에 따라 주가상승여력은 더욱 확대될 전망이다.(류성옥 애널리스트)


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