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BNK투자증권에서 23일 LG헬로비전(037560)에 대해 "수익성 제고는 기타사업이 결정"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "23.2Q 기타 부문이 성장 견인. 가전 등 다양한 제품의 렌탈사업을 하는 기타부문은 홈사업 다음으로 매출이 많고, 홈사업의 매출 감소를 커버해 주고 있음. 지난해는 교육청 스마트단말기 보급을 수주하여 연간 매출이 전년대비 40% 증가해 전체 영업이익의 증가를 견인. 교육청의 스마트단말기 보급사업은 계속 진행될 것이라고 하나, 금년은 지난해만큼 유의미한 발주가 없었고 하반기도 확신하기 어려워 보임. 지난해는 3분기에 대규모 수주가 이루어져 이익도 크게 늘었으나, 금년은 기대하기 어려움"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "방송과 통신보다 렌탈사업이 성장 여력이 더 높지만, 현재와 같다면 당분간 변화가 크지 않을 것 같고, 교육청 스마트단말기 사업이 수도권으로 확산될 경우 의미가 있겠으나, 시기와 규모를 가늠하기 어려워 주가에 선 반영하기 힘든 불확실성이 존재"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.23 목표가 4,500 투자의견 보유

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.23 목표가 4,500 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2023.08.09 목표가 4,600 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.08.09 목표가 5,300 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.09 목표가 4,500 투자의견 HOLD NH투자증권