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흥국증권에서 8일 강원랜드(035250)에 대해 "해묵은 과거를 정리할 시간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "주당배당금은 3월 초 공시 예정. 동사는 코로나 이후 2022년 역대 최고 배당성향인 61.4%를 보여줄만큼 주주환원에 적극적. DPS의 과거 수준 회복을 전망. ‘관광진흥법 개정안'의 영향으로 불법 도박 처벌과 단속 강화되며 신규 고객의 유입도 전망됨. 또한, 폐기광기금 소송도 2심 일부 승소로 3심을 기다리는 중."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'23년 4분기(10~12월) 매출액 3,254억원(-2.8% YoY, -13.0% QoQ), 영업이익 421억원(+129.4% YoY, -54.1% QoQ, opm 13.0%)을 기록함. 컨센 서스 매출액 3,109억, 영업이익 335억을 상회하는 실적을 보임. 카지노 방문객은 감소했지만 기존 고객과 VIP고객의 방문수가 증가함. 동사의 다양한 방문 진흥 프로그램 개최에 따른 영향. 인당 배팅 금액도 점진적으로 상승 하며 코로나 이전 수준보다 높아지고 있음. 평가이익에 인한 금융수익 인식 으로 당기순이익도 780억으로 예상치 330억을 상회함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.08.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.08 목표가 21,000 투자의견 BUY KB증권