씽크풀

IBK투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "1분기 영업흑자 가능할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "25년 1분기, 원/달러 환율 효과: 2025년 1분기 매출액은 전 분기 대비 24.1% 감소한 5조 9,420억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 증가한 수준이다. 물량 개선 효과 보다는 원/달러 환율 개선에 따른 ASP 상승 영향이 주요 원인으로 추정한다. 25년 1분기 영업이익은 소폭 흑자일 것으로 예상한다. 이전 전망 대비 크게 개선된 수준이다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지한다. 이는 24년 이후 비용 구조가 크게 개선될 것으로 기대하고, 2025년 상반기 영업적자 규모는 지난 해 대비 크게 축소될 것으로 예상하고, P OLED의 경쟁력 개선및 비용 구조 개선으로 2025년에도 증익이 가능할 것으로 기대하고, W OLED도 25년 하반기에는 감가상각이 마무리될 예정이어서 수익성 개선될 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 16,000원을 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.03.12 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2025.01.23 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2025.01.15 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2024.10.24 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2024.10.11 목표가 16,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.12 목표가 16,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.02.21 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.01.23 목표가 12,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2025.01.23 목표가 13,000 투자의견 매수 신한투자증권