씽크풀

KB증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "낮은 주가가 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "목표주가 14,500원, 투자의견 Buy를 유지. LG유플러스의 투자포인트는 낮은 주가와 배당 수익률. 현재 P/B 기준으로 사상 최저 수준에서 주가가 형성되어 있으며, 현 주가 대비 배당 수익률은 통신업종 내 가장 높은 수준인 6.5%."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q24 실적은 매출액 3.8조원(+6.2% YoY), 영업이익 2,460억원(-3.2%)으로 컨센서스(매출액 3.64조원, 영업이익 2,534억원)에 부합하는 수준. 영업전산시스템 관련 무형자산상각비가 상승(전년동기 대비 138억원 증가)하였다는 점을 감안 시 예년대비 실적이 개선되었음. 다만, 무형자산상각비 증가는 작년 연말 투자 이후 고정 비용 증가라는 점을 감안 하면 4Q24 실적에도 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 16,000원까지 높아졌다가 2024년1월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2024.01.11 목표가 14,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 14,500 투자의견 BUY KB증권

- 2024.11.06 목표가 11,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2024.11.05 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권

- 2024.11.01 목표가 10,000 투자의견 HOLD NH투자증권