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[투데이리포트]황금에스티, "황금이 된 니켈…" -NH투자증권
데이리포트
2018/05/18 10:44 (000.000.***.000)
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| ◆ Report briefing 황금이 된 니켈 NH투자증권에서 황금에스티(032560)에 대해 "니켈 가격은 작년 연평균 10,411달러/톤 기록. 2017년 하반기 이후 전기차(EV)향 황산 니켈 수요 증가와 미국 인프라 투자 모멘텀으로 우-상향 추세를 형성하며 2018년 2분기 중 한때 톤당 15,000달러/톤까지 상회. 상승한 니켈가격이 본격적으로 판가에 반영되는 2분기 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현재 인터컨스텍의 설계가 반영된 교량은 3,043개로 국내 고속도로 및 철도 콘트리트 교량의 대부분을 인터컨스텍이 시공하였다. 2014년 이후 SOC(사회간접자본) 투자가 감소하며 매출이 하락하였지만, 투자 증가 시 수혜가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 2,538억원, 영업이익 318억원으로 전망된다. 현재 주가 기준 PER 7.0배, PBR 0.69배로 타 비철금속 기업 대비 저평가상태. 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 증가 기대 및 니켈 가격상승에 따라 실적 추정치 상승뿐 아니라 Valuation Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
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