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메리츠증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "안정적인 승차감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q24 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망. 2025년 연결영업이익 1조 9,169억원(+6.0% YoY) 전망. Top Pick에 어울리는기업가치 제고 계획 발표. 전일 발표된 기업가치 제고 계획은 기존의 톤을 유지했으나, 자사주 매입/소각 관련 시기 및 규모, 방법을 특정한 점은 매우 긍정적. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 50,000원에서 52,000원으로 +4.0% 상향."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 연결 매출액 6.77조원(+1.2% YoY), 영업이익은 4,686억원(+45.5% YoY)으로 시장 컨센서스 상회 전망. 별도 영업이익 3,510억원(+81.4% YoY)을 전망하며, 5G 가입자 1,026만명으로 보급률 78% 기록 예상. BC카드 대손상각비 감소, KT알파의 원가 절감 등으로 연결 자회사 합산 영업이익 1,175억원(-8.5% YoY) 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 26조 8,252억원(+1.7% YoY), 영업이익 1조 8,085억원(+9.6% YoY) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.06 목표가 58,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.06 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권