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하이투자증권에서 4일 팬오션(028670)에 대해 "3Q24 Re: 전방 산업 불확실성 해소가 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 5,800원 유지. 중국 매크로 불확실성, 미국 대선 등 전방 산업의 불확실성이 유지되며 주가는 약세를 보이고 있음. BDI는 최근 5주 연속 하락했고, BDI의 큰 폭의 반등은 단기적으로는 기대하기 어렵다고 판단. 팬오션의 투자 심리 역시 BDI와 연동되어 최근 악화되었음. 3Q24 영업이익 시장 컨센서스 부합. 단기적인 벌크 업황 불확실성은 확대 구간, 신규 LNG선 도입은 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 팬오션의 3Q24 매출액은 1.3조원(+14.9% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 1,281억원(+61.2% YoY, -5.2% QoQ, OPM 10.0%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스에 부합했고, 기존 추정치를 11% 상회. 벌크 부문 매출액은 7,890억원(+15.2% YoY, -2.8% QoQ), 영업이익은 730억원(+15.2% YoY, -14.5% QoQ)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 6,400원까지 높아졌다가 2024년8월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,800원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.17 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2024.08.02 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.21 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.04 목표가 5,600 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.04 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.10.23 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지) LS증권