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신한투자증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 "상방이 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "양호한 펀더멘털, 2026년부터는 주주환원 여력 상승. 역대 최대 실적 달성하며 연간 가이던스(매출 +7%, 영업이익 +4.2%) 초과 달성 가능성 높음. 소비 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델로 업종 내 상대적인 매력도 부각되며 주가 재평가 진행. 3Q24 Review: 전 지역 실적 개선에 힘입어 역대 최대 실적 달성. 목표주가 78,000원(목표 주가수익비율 11.6배, 과거 10년 평균치에 30% 할인) 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 매출과 영업이익은 1.1조원(+9.2% YoY), 2,071억원(+6% YoY) 기록, 컨센서스 부합. 국내외 모두 양호하며 역대 최대 실적 달성. 국내 렌탈 계정 703만(+4.2% YoY), 렌탈 판매량 42.6만대(+20.6% YoY, -5.1% QoQ), 렌탈 계정 순증 10.2만대(+134.3% YoY, +28.7% QoQ)로 양호. 5년 전 판매 계정에 대한 소유권 도래가 늘었고 경쟁도 치열하지만, BEREX 등 혁신 제품 출시를 통해 극복. 이에 힘입어 매출도 +9.9%. 해외 사업은 전 지역에 순항."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 78,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.19 목표가 78,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.23 목표가 68,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 78,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.10.23 목표가 98,000 투자의견 BUY 한화투자증권