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LS증권에서 23일 우신시스템(017370)에 대해 "쌓여가는 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
LS증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "2Q24 Preview. 견조한 2차전지 조립라인, 안전벨트 턴어라운드 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향. 글로벌 완성차 업체의 안전벨트 수주가 예상보다 지연됨에 따라, 실적 추정치를 하향조정했음. 다만, 공급망 재편에 따른 수주 증가와 안전벨트 턴어라운드 방향성은 명확함. 2차전지 조립라인 수주는 시장 우려와는 다르게 증가, 일회성 매출이 아니라 지속적으로 매출 증대를 견인할 새로운 아이템으로 인식할 필요가 있음."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "2Q24 매출액 691억원(+5.6% YoY, +20.3% QoQ), 영업이익 39억원(+258.3% YoY, +89.7% QoQ, OPM 5.6%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망. 올해 하반기부터 본격적으로 매출 인식되면서, 2024년 2차전지 조립라인 매출액은 약 2,800억원을 기록할 전망. 안전벨트 매출액은 2024년 1,688억원 → 2025년 1,840억원 → 2026년 2,705억원으로 점차 증가할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.07.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.03.20 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.05.28 목표가 13,000 투자의견 BUY SK증권
