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DS투자증권에서 22일 우신시스템(017370)에 대해 "차곡차곡 쌓는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "안전벨트 매출 성장은 여전히 유효. 2차전지 라인 자동화 설비 수주로 사업 가시성 확대. 외형과 내실의 동반 성장 감안 시 높은 밸류에이션 매력도. 해외 법인의 점진적인 정상화와 본격적인 매출 확대 등에 따른 안전벨트 사업부의 이익 개선이 기대. 차체설비 자동화 사업부도 전동화 흐름에 따른 증설 및 자동화 전환 수혜가 예상. 특히 증설 수요가 강한 인도에 진출해 있는 점에 주목할 필요가 있음. 2차전지 수주건도 견조한 수익성이 기대되는 만큼 매수 기회로 판단."라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "2024년 매출액 6,636억(+174% YoY), 영업이익 403억(+224.9%)을 전망. 2024년의 실적 포인트는 2차전지 라인 자동화 설비 수주분의 매출 인식. 지난 3월 18일, 2차전지 조립라인 수주 약 441억원 수주를 공시. 규모를 감안 시 작년 7월 수주 건에 대한 추가 수주로 추정. 포함 시 2차전지 설비 수주 잔고는 약 3,170억원 수준. 해당 수주분 대한 인식은 3Q24부터 이뤄짐에 따라 상저하고의 실적을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,550원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.03.22 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2023.11.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.22 목표가 13,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.03.20 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권
- 2024.03.19 목표가 16,550 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.03.05 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권
