씽크풀

오늘도 성투하시길......

<증시 동향>

1.코스피: 2,734.36(+2.16%)

2.코스닥: 871.26(+0.66%)

3.키워드: 뉴욕증시, 혼조세 마감...다우지수 닷세 연속 상승/ 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 "연준의 다음 조치가 금리 인상일 가능성도 배제할 수 없다"/ 미 국채10년물 수익률 4.4710(-0.0180%p)

4.코멘트: 앰플라이파이 "한 증시 디스카운트 받고 있어...이머징 마켓 아냐"/ 미 고용지표 완화->금리 조기 인하 기대 확산->위험 자산 선호 회복->주식시장 자금 유입 상승/ 외인 약 한 달여 만에 코스피서 1조원대 순매수/ 외인.기관 양 시장 순매수, 개인 양 시장 순매도/ 원.달러 환율 전일비 0.20% 내린 1,360.1원 마감

<특징주>

1.스카이문스테크놀로지(+29.88%)- 4거래일 연속 상한가. 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사인 줌웨 홍콩 에너지가 동사에 700억 규모 투자

2.제일전기공업(+29.93%)- 1주당 1주 배정 무상증자 결정

3.한주라이트메탈(+18.95%)- 현대차에 독점 공급하는 초경량 부품 크로스멤버 대량 생산 위해 4,000억 규모의 증설 결정

4.넷마블(+2.47%)- 게임 신작 '나 혼자만 레벨업 어라이즈' 사전등록 1,500만 돌파...8일 출시 예정

5.한미약품(+2.21%)- 미국 FDA로부터 차세대 비만치료제인 HM15275의 임상 1상 시험계획 승인 획득

<주요 이슈>

1.WSJ "애플, 데이터센터용 AI반도체 개발 중"- 애플 내부 'ACDC' 코드명으로 반도체 개발 중->애플의 AI 서버용 반도체 개발, 업계에 큰 영향/ 다음달 애플 WWDC에서 AI 관련 발표 내놓을 듯/ 애플 오늘밤 11시 '렛 루즈' 이벤트 열고 신제품 공개->신형 아이패드 공개할 듯

2.이스라엘군, 팔레스타인 라파 동부 지역 점령- 지상전 임박 관측도 나와

3.높아지는 9월 금리인하 기대감- 연준 인사들, 금리 인상 재개 불안 잠재우기 나서->연말까지 한두 차례의 금리인하 가능성 열려 있어/ 페드워치, 9월 금리인하 확률 58%->64%로 증가

4.어도어, 10일 이사회...하이브 vs 민희진 분수령- 뉴진스 24일 컴백 앞두고 있어

5.국토부, 철도지하화 통합 개발 착수...가이드라인 공개- 내일 오후 2시 전국 16개 지자체 대상 설명회 예정

6.유럽, 러시아 제재 위해 가스 제재 방침 꺼내들어- 러시아산 석유 통제했지만 실효 없자 가스로 선회: 러시아산 가스가 유럽 거쳐 수출되는 것을 막을 듯->8일부터 본격 논의: 러시아 에너지 의존도 높은 헝가리 반발 예상

<내일 주요 일정>

1.HD현대마린솔루션 신규상장

2.바이오 코리아 국제 컨벤션(~10일)

3.한국, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 씨앤씨인터내셔널, 크래프톤, 클래시스, 신세계, 에스엠, SK텔레콤, 하나투어, 강원랜드 등 실적발표

<강세업종>

1.전력 인프라- AI 열풍에 전선-전력설비 역대급 수요...슈퍼사이클/ IEA "향후 3년간 전세계 전력수요 연평균 +3.4%"- 세명전기, 대원전선, 광명전기, 가온전선, LS 등 상승

2.조선- 4월 신조선가지수 183.92p(전년비 +10% 지속 우상향)/ 업황 회복 및 미중 갈등.환율 수혜주로 부각- 한선엔지니어링, 상상인더스트리, 대양전기공업, HD현대미포, 케이에스피 등 상승

3.반도체- 삼성전기, 유리기판 파일럿 장비 반입 완료 9월 확정: 주요 장비 협력사로 켐트로닉스, 필옵틱스 등 거론돼/ 트렌드포스 "올해 HBM 수요 성장률 200% 육박"/ "내년 HBM 판매단가 5~10% 상승...전체 D램 매출의 30% 이상"- HB테크놀러지, 리노공업, 피에스케이홀딩스, 켐트로닉스, 이오테크닉스 등 상승 

4.대두- 세계 최대 대두 생산국인 브라질 집중호우 피해/ 한국, 사료용 대두박 전체 수입액의 80%가 브라질산/ 시카고 상품거래소 대두 선물 7월물 한때 1.44%까지 상승- 신송홀딩스, 샘표식품, 샘표, 사조대림, 풀무원 등 상승